Sergei Lukjanenkon maailmaa valloittavan Partio-sarjan kolmas osa johdattaa yhä syvemmälle Muihin kuuluvien maailmaan. Moskovassa elää ihmisten joukossa Muita - noitia, velhoja, vampyyreja ja ihmissusia - jotka kuuluvat Valon tai Pimeyden voimiin. Hämärän Partiossa Valon palvelijoiden Yöpartio ja Pimeyden palvelijoiden Päiväpartio saavat nimettömän viestin: joku on paljastanut Muihin kuuluvien salaisuuden ihmiselle ja aikoo tehdä tästä Muihin kuuluvan.

Ihmisen muuttaminen Muihin kuuluvaksi aiheuttaa vaaran maailman tasapainolle. Samalla Muiden valta-asema on uhattuna, jos ihmiset ymmärtävät, kuinka heitä ohjaillaan.

Alkaa mittava takaa-ajo, jossa on mukana Yöpartion ja Päiväpartion edustajat sekä Inkvisitio, joka valvoo Partioiden toimintaa. Takaa-ajo johtaa hyvin voimakkaiden tekijöiden jäljille, ja Partiot ja Inkvisitio joutuvat yhdistämään Voimansa. Takaa-ajon edetessä paljastuu paljon arkaluontoista tietoa Muihin kuuluvien olemuksesta.

Partio-sarjasta ovat aiemmin ilmestyneet Yöpartio (2012) ja Päiväpartio (2013).